A FILIAL, Zé Brown, André Sampaio & Os Afromandinga, BaianaSystem, DJ Farrapo & Yanez, Escurinho, Instituto, Karina Buhr (foto (cc) Gerardo Lazzari), Pinduca, Biu Roque, DJ Tudo vs Jackson do Pandeiro, Nomade Orquestra, Rodrigo Campos, Totonho e Os Cabra, A Fase Rosa, Ricardo Dias Gomes, Rubens da Selva, Boogarins, Lucas Santtana, Tuca & Ana Mo.
00:00 A FILIAL – Tanta Coisa
00:51 Zé Brown – Próximo Personagem
03:40 André Sampaio & Os Afromandinga – Zimbabwenim Adubada
06:48 BaianaSystem – Redoma (feat. Samba de Lata de Tijuaçú)
09:15 DJ Farrapo & Yanez – Alien Na Favela (Drumagick Live Band Remix)
14:21 Escurinho – Cantador
18:54 Instituto – Alto Zé do Pinho (feat. Sabotage, Nação Zumbi, Otto, Sombra)
21:21 Karina Buhr – Vida Boa é a do Atrasado
23:01 Pinduca – Filha do Lavrador
26:32 Biu Roque – Ô Rio, Cadê Riacho
29:15 DJ Tudo vs Jackson do Pandeiro – Aproveite Mais Sua Vida
31:42 Nomade Orquestra – Ginga Ponteiro
35:15 Rodrigo Campos – Takeshi e Asayo
39:02 Totonho e Os Cabra – Minha Gatinha Não
42:18 A Fase Rosa – Em Cada Esquina
45:29 Ricardo Dias Gomes – Los Andes No Mato
47:50 Rubens da Selva – Canção D’América do Sul
52:04 Boogarins – Dislexia ou Transe
55:14 Lucas Santtana – Portal de Ativação
59:05 Tuca & Ana Mo – Caracol Menino
