A Filial, Bezerra da Silva, Lucas Santtana, Domenico Lancellotti, Rua, Thiago Trad, Afroelectro, Alexandre Nero, Cordel do Fogo Encantado (foto), João Capdeville, Psilosamples, Presságio, Síntese, Pau de Dar em Doido, Tuca, Satanique Samba Trio, Onça Combo, Tom Zé.
00:00 A Filial – Aqui se Faz Aqui Não Paga
04:28 Bezerra da Silva – No Meu Barco
07:15 Lucas Santtana – Recado para Pio Lobato
10:26 Domenico Lancellotti – Shanti Luz
13:47 Rua – Caverna
17:07 Thiago Trad – Moscote
22:16 Afroelectro – Sambada
26:18 Alexandre Nero – Fila
29:26 Cordel do Fogo Encantado – Força Encantada ou Largou as Botas e Mergulhou no Céu
32:40 João Capdeville – Eu Não Te Escuto (feat. Caio Prado)
36:58 Psilosamples – La Soledad
39:17 Presságio – como não seria esse beat TRISTE (feat. TTK)
40:53 Síntese – Gotas de Veneno
43:56 Pau de Dar em Doido – Aterro
46:17 Tuca – Esbórnia (feat. Ana Mo)
48:14 Satanique Samba Trio – O Auto da Maldita
50:46 Onça Combo – Adorável e Confusa
54:20 Tom Zé – Atchim