Azymuth, Chico Buarque, João Gilberto, Leo Fazio, Irmão Victor, Jards Macalé, Marcelo D2, Pedro Luís e a Parede, Thiago Pethit, Thiago Elniño, Zudizilla, Elza Soares, Nação Zumbi, Tom Zé, Tori, Satanique Samba Trio (foto), Tuzé de Abreu, Guilherme Kastrup, Kinah Hamilton.
00:00 Azymuth – Unknown Jam
01:56 Chico Buarque – Madalena Foi Prô Mar
03:30 João Gilberto – Brigas, Nunca Mais
05:30 Leo Fazio – Delírio de Lorena (feat. Murilo Sá)
11:20 Irmão Victor – Pablo, o Teratoma
13:58 Jards Macalé – Tempo e Contratempo
17:13 Marcelo D2 – Nega
21:09 Pedro Luís e a Parede – Quebra-Quilos
24:59 Thiago Pethit – Mal dos Trópicos
28:47 Thiago Elniño – Preta!
33:00 Zudizilla – Rspct
36:20 Elza Soares – Deus Há de Ser
39:02 Nação Zumbi – Infeste
42:26 Tom Zé – Cara-cuá
47:17 Tori – .
49:05 Satanique Samba Trio – Afro-Sinistro
51:19 Tuzé de Abreu – Nem
54:01 Guilherme Kastrup – Perdidos
58:24 Kinah Hamilton – Donizete Falava Sozinho