Orijàh, Preto, Primeira Audição, Puro Suco, Rakta, Ricardo Dias Gomes, Ricardo Richaid, Seu Jorge & Rogê, Astrud Gilberto, Trio Mocotó, Tim Maia, Elza Soares, Tom Zé, Irmão Victor, Jards Macalé (foto © José de Holanda), Karina Buhr, Luísa Maita, Lucas Santtana.
00:00 Orijàh – Cuba
03:49 Preto – Coisa de Preto
05:22 Primeira Audição – Muito Antes de a Gente Chegar
08:55 Puro Suco – Rataria Popular Brasileira
10:07 Rakta – Falha Comum
14:48 Ricardo Dias Gomes – Fogo Chama
17:27 Ricardo Richaid – Largado Nu
20:20 Seu Jorge & Rogê – Meu Brasil
24:49 Astrud Gilberto – Agua de Beber
27:05 Trio Mocotó – Beleza! Beleza!! Beleza!!!
31:47 Tim Maia – A Rã
34:34 Elza Soares – A Cigarra
39:49 Tom Zé – Ave Dor Maria
43:08 Irmão Victor – Dilúvios
46:00 Jards Macalé – Pacto de Sangue
49:55 Karina Buhr – A Casa Caiu
53:07 Luísa Maita – Lero-Lero
57:48 Lucas Santtana – Ninguém Solta a Mão de Ninguém