Arnaldo Antunes, Boogarins, Cidadão Instigado, D.Selvagi, DJ Dolores, Coutto Orchestra, Akura Man, BaianaSystem, Doncesão, M. Takara 3, Os Diagonais, Rubinho e Mauro Assumpção, Gilberto Gil, Secos & Molhados (foto (c) gomezzz), Cabruêra, Glaúcia Oliveira.
00:00 Arnaldo Antunes – Música Para Ouvir
04:53 Boogarins – Invenção
09:02 Cidadão Instigado – Os Urubus Só Pensam Em Te Comer
14:30 D.Selvagi – Sentimental Nonsense
17:40 DJ Dolores – Mundanças
21:22 Coutto Orchestra – Flor
25:07 Akura Man – Alucinógenos (Intro)
27:02 BaianaSystem – CertoPeloCertoh
29:44 Doncesão – Obrigahh
32:18 M. Takara 3 – Rei da Cocada
37:14 Os Diagonais – Não Vou Chorar
39:35 Rubinho e Mauro Assumpção – Tá Tudo Aí
41:56 Gilberto Gil – O Canto da Ema
48:15 Secos & Molhados – Amor
50:25 Cabruêra – Bendito de São José
55:03 Glaúcia Oliveira – Coco do F