Presságio, Alien Man, Sombra, Leo Fazio, Boogarins, Francisco el Hombre, Maria Beraldo, Mescalines, CH Straatmann, Afroelectro, Totonho e os Cabra, Criolina, BaianaSystem & Buguinha Dub, Tom Zé, Riachào, Biu Roque, Lia de Itamaracá (© Lia de Itamaracá), Bando AfroMacarrônico.
00:00 Presságio – amanhã ninguém nunca viu
04:08 Alien Man – O Rap Veio Pa Fala
07:36 Sombra – Homem Sem Face
11:43 Leo Fazio – Cobra-Coral
14:24 Boogarins – Inocência
17:13 Francisco, el Hombre – PARAFUSO SOLTO :: ponto morto
21:06 Maria Beraldo – Maria
23:17 Mescalines – Pássaro Vermelho III
24:25 CH Straatmann – Magnetic Sun
27:28 Afroelectro – 2012
30:48 Totonho e os Cabra – Unzinho Oriental
34:12 Criolina – A Menina do Salão
37:17 BaianaSystem & Buguinha Dub – Sulamericano (Adubado)
41:25 Tom Zé – Correio da Estação do Brás
45:29 Riachào – Chô Chuá (Cada Macaco no Seu Galho)
48:30 Biu Roque – Meu Pé de Lírio
52:05 Lia de Itamaracá – Lua Ciranda
55:46 Bando AfroMacarrônico – Mosquitinho de Velorio (Psilosamples Remix)