Tim Maia, Os Mutantes (foto CC Adriana Moraes), Patife Band, Rakta + Deafkids, Think Of One, Totonho & Os Cabra, Vovô Bebê, João Bosco, Marcelo Callado, Maria Beraldo, MNTH, Júpiter Maçã, Lessa Gustavo, nabru & gvtx, Numa Gama, Sonhador & Peneira, DJ Dolores & Orchestra Santa Massa, Satanique Samba Trio.
00:00 Tim Maia – Sossego
03:43 Os Mutantes – Quem Tem Medo De Brincar De Amor
07:27 Patife Band – Poema Em Linha Reta
09:30 Rakta + Deafkids – Forma (Ao vivo)
20:12 Think Of One – Caranguejo
24:39 Totonho & Os Cabra – Rita Leea De Itamaracá
28:47 Vovô Bebê – Entregadores
30:57 João Bosco – Quem Será?
33:18 Marcelo Callado – Tudo É Natureza
37:36 Maria Beraldo – Gatas Sapatas
39:48 MNTH – Rufo
41:38 Júpiter Maçã – AJ 2
45:09 Lessa Gustavo – Vidro Granulado
47:03 nabru & gvtx – Espera
48:18 Numa Gama – Colcheia
51:29 Sonhador & Peneira – Trava lingua : Cara com cara é careta
53:55 DJ Dolores & Orchestra Santa Massa – Catimbó
58:04 Satanique Samba Trio – Hellcife Blues