Azymuth (foto), Ivan Conti, Léo Leobons, Leo Fazio, Lula Côrtes e Zé Ramalho, Marconi Notaro, Mescalines, Musa Híbrida, Obasquiat, Imperador Sem Teto, Preto, Shirley Casa Verde & Yzalú, Thiago Elniño, Dow Raiz, Monkey Jhayam & Victor Rice, Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Grupo Bongar + Maga Bo.
00:00 Azymuth – Prefacio
04:21 Ivan Conti – Bacurau
10:22 Léo Leobons – Ogún
14:12 Leo Fazio – Crime (feat. Pedro Pastoriz)
20:31 Lula Côrtes e Zé Ramalho – Marácas de Fogo
22:33 Marconi Notaro – Oh, Greedy Life
26:16 Mescalines – Travesseiro de Nuvens
28:48 Musa Híbrida – Indiemainstrem
31:36 Obasquiat – Jacarés do Recreio
33:07 Imperador Sem Teto – Semaninha Boia-Fria
36:36 Preto – Ocupando Após Diáspora (feat. Afronauta & DJ Niely)
40:13 Shirley Casa Verde & Yzalú – Intro
41:20 Thiago Elniño – Nova Oração (feat. Luedji Luna)
45:52 Dow Raiz – Quem Mais nos Ama
49:06 Monkey Jhayam & Victor Rice – O Mar
51:46 Samba de Coco Raízes de Arcoverde – Canta Coco Morena (Lucio K Remix)
55:56 Grupo Bongar + Maga Bo – Macumbadaboa