Astrud Gilberto (foto public domain), João Gilberto, Amabis, Guilherme Kastrup, Musa Híbrida, nabru e Gvtx, Preto, Rodrigo Campos, Thiago Pethit, Urias, Jéssica Caitano, DJ Môco, Tupi Machine, Rakta, Marconi Notaro, Lula Côrtes e Zé Ramalho, Cabruêra.
00:00 Astrud Gilberto – Agua de Beber
02:26 João Gilberto – Desafinado
04:20 Amabis – Doce Demora
06:43 Guilherme Kastrup – Texto
10:20 Musa Híbrida – Pirata
14:05 nabru e Gvtx – Neko no Ongaeshi (O Reino dos Gatos)
15:53 Preto – Quirana
19:42 Rodrigo Campos – Dois sozinhos
24:30 Thiago Pethit – Rio
27:01 Urias – Diaba
29:37 Jéssica Caitano – Fogo na Taba
31:56 DJ Môco – Baile Da Putaria
34:28 Tupi Machine – Eu Quero Tocar Com Você / Feat / Kilito Trindade
42:24 Rakta – Ruína
45:17 Marconi Notaro – I Have No Imagination To Trade Wives
47:53 Lula Côrtes e Zé Ramalho – Não Existe Molhado Igual Ao Pranto
55:04 Cabruêra – Chuva Chovendo