Amabis, Anelis Assumpção, Francisco, el Hombre, Ziminino, Zudizilla, Primeira Audição, Psilosamples, Quartabê, Siba, Azabumba, Bezerra da Silva, Beth Carvalho (foto hoes De Pé No Chão), João do Morro, Jorge Ben, Tim Maia, André Sampaio & Os Afromandinga, Nomade Orquestra, Rodrigo Brandão.
00:00 Amabis – Dois Inimigos
02:41 Anelis Assumpção – Devaneios
06:14 Francisco, el Hombre – TRAVOU :: tela azul
08:24 Ziminino – Intermitência
13:06 Zudizilla – Não Sei Se Me Ouvem
16:56 Primeira Audição – Sem Muita Novidade (feat. Paulo Pezê)
20:33 Psilosamples – Fat Caps Jams
21:30 Quartabê – Ressaca
23:55 Siba – Tempo Bom Redondin
27:37 Azabumba – Sesmarias
30:21 Bezerra da Silva – O Bom Baiano
33:31 Beth Carvalho – Goiabada Cascão
36:35 João do Morro – Eu Dô-Le
39:37 Jorge Ben – Cavaleiro do Cavalo Imaculado
44:16 Tim Maia – Sossego
47:51 André Sampaio & Os Afromandinga – Juizo Final Adubada
52:30 Nomade Orquestra – Eró Iroko (feat. Juçara Marçal)
57:29 Rodrigo Brandão – Sandina ou Meio Meia Quatro