José Mauro, Balla e os Cristais (foto © Gabriela Perez), Troá!, DJ Dolores, Hot e Oreia, Preto, Primeira Audição, Ziminino, Berra Boi, DJ MAM, DJ Farrapo & Yanez, Jorge Ben Jor, João Gilberto, Anjos Do Inferno, Luiz Gonzaga, Riachão.
00:00 José Mauro – Rua Dois
03:44 Balla e os Cristais – Zé do Caroço
08:09 Troá! – Geleia (feat. JOCA, Glau Tavares)
11:51 DJ Dolores – Teniente Ray, Amargura
15:42 Hot e Oreia – Domingo (feat. Tropkillaz)
19:13 Preto – Mais Um Menino Preto (feat. Bia Doxum)
24:03 Primeira Audição – Empatia
26:59 Ziminino – Chora Viola
31:35 Berra Boi – Angola
38:44 DJ MAM – Ogun Oni Irê
41:44 DJ Farrapo & Yanez – Pirasamba (feat. Cristina Renzetti) (Lucio K Remix)
46:26 Jorge Ben Jor – Mas, Que Nada!
49:21 João Gilberto – Você E Eu
51:43 Anjos Do Inferno – Você Já Foi A Bahia?
54:33 Luiz Gonzaga – Forró Do Mané Vito
56:58 Riachão – Parabéns