Fatel & a Trupe Poligodélica, Gilú Amaral (foto), Elza Soares, Guilherme Kastrup, Maria Beralda, Melvin Santhana, Presságio, Psilosamples, André Abujamra, Cordel do Fogo Encantado, Gui Amabis, Lucas Santtana, Tom Zé, Totonho e os Cabra, Bezerra da Silva, Camarão, Jorge Ben, IFÁ.
00:00 Fatel & a Trupe Poligodélica – Olhos de Pã
02:54 Gilú Amaral – Lagoa do Olhar
05:18 Elza Soares – Credo
08:25 Guilherme Kastrup – Transmutação
13:19 Maria Beralda – Eu Te Amo
17:27 Melvin Santhana – Bbb or Kkk
19:39 Presságio – Recife
21:37 Psilosamples – Zé Cid
23:13 André Abujamra – Omindá (feat. Maria De Medeiros)
28:21 Cordel do Fogo Encantado – Dentro dos Teus Olhos ou Passageira Floresc
31:25 Gui Amabis – Espírito Acrobático
35:13 Lucas Santtana – Amor em Jacumã
38:19 Tom Zé – Acum-mahá
43:11 Totonho E Os Cabra – A Carioca
46:00 Bezerra da Silva – Malandro Rife
49:15 Camarão – Forró em Palmeira dos Índios
50:57 Jorge Ben – A História de Jorge
54:37 IFÁ – Manifesta