Bixiga 70, André Abujamra, Mescalines (foto), Rodrigo Campos, Tim Bernardes, Froid, DJ Farrapo & Yanez, Banda Eddie, Caçapa, Cacá Machado, Cachorro Com Esperança, Coutto Orchestra, DuSouto, Genaro e Bebeto di São João, Jackson do Pandeiro, João Gilberto, Jorge Ben.
00:10 Bixiga 70 – Ilha Vizinha
05:52 André Abujamra (feat. Paulinho Moska, Ritchie, Sasha Vista) – Ocean Toys
09:28 Mescalines – Diáspora
13:28 Rodrigo Campos – Casa Velha
18:10 Tim Bernardes – Era o Fim
20:51 Froid (feat. BK’) – Vida Loka, Pt. 3
24:31 DJ Farrapo & Yanez (feat. Ikonoklasta) – Alien na Favela
28:18 Banda Eddie – Urubu, Gabiru, Cachorro e Gente
31:02 Caçapa – Baiano-Rojão N° 1
34:59 Cacá Machado (feat. Alessandra Leão, Mateus Aleluia) – Polca
38:47 Cachorro Com Esperança – Sacambu
40:57 Coutto Orchestra – Juanita
44:35 DuSouto – Outro Dia
47:08 Genaro e Bebeto di São João – Olho Grande
49:32 Jackson do Pandeiro – Samba do Ziriguidum
52:26 João Gilberto – Bim Bom
53:39 Jorge Ben – Meus Filhos, Meu Tesouro
57:25 Jorge Ben – Taj Mahal
