Alien Man, Criolo, DJ Farrapo & Yanez, Da Lata, Jorge Ben, Gilberto Gil, Lula Côrtes e Zé Ramalho, Léo Leobons, Ricardo Richaid, Kiko Dinucci e Bando AfroMacarrônico, Renato Baccarat (foto © Renato Baccarat), Rodrigo Campos, Marcelinho da Lua, Totonho e os Cabra, Afroelectro.
00:00 Alien Man – Não é Magia
03:08 Criolo – Andar como Terrorista
08:56 DJ Farrapo & Yanez – Preciso Mudar (feat. Eloisa Atti & Mc Mag) (DJ Adish Remix)
12:39 Da Lata – Ronco da Cuica
18:39 Jorge Ben – Taj Mahal
21:39 Gilberto Gil – Bat Macumba
24:08 Lula Côrtes e Zé Ramalho – Beira Mar
25:39 Lula Côrtes e Zé Ramalho – Louvação à Iemanjá
27:19 Léo Leobons – Teu Amor
31:01 Ricardo Richaid – Largado Nu
33:53 Kiko Dinucci e Bando AfroMacarrônico – Ressurreição
37:03 Renato Baccarat – Questão de Distância
41:22 Rodrigo Campos – Katsumi
45:36 Marcelinho da Lua – Cotidiano
50:59 Totonho e os Cabra – A Rainha do Sistema
54:28 Afroelectro – Sereno