A Roda, Aláfia, Tim Maia (foto CC BY-SA 3.0 Sonia D’Almeida), Jorge Ben, Milton Nascimento, Alceu Valença, Lula Côrtes e Zé Ramalho, Marconi Notaro, Mescalines, Obasquiat, Preto, Primeira Audição, Rashid, Sarah Susan, Tiné, Tupi Machine, Jéssica Caitano, Sourebel, Monkey Jhayam & Victor Rice, Criolo.
00:00 A Roda – Pra Frente, Brazil
03:21 Aláfia – Nossa Banca é Forte
06:01 Tim Maia – Imunização Racional (Que Beleza)
09:29 Jorge Ben – Meus Filhos, Meu Tesouro
13:12 Milton Nascimento – Pilar (Do Pilá)
15:45 Alceu Valença – Fé na Perua / Papagaio do Futuro / Zig Zag / Deixa Isso Pra Lá
19:00 Lula Côrtes e Zé Ramalho – Raga dos Raios
21:22 Marconi Notaro – Made in PB
23:53 Mescalines – Touro Sentado
28:09 Obasquiat – Café da Manhã
29:06 Preto – Canto Negro (feat. Wagner Mendes, Thais Avelar)
33:05 Primeira Audição – Intro
35:30 Rashid – Bem Loko (feat. Rincon Sapiência)
40:07 Sarah Susan – O Grito
42:01 Tiné – Segura O Cordão (feat. Nilton Jr)
44:22 Tupi Machine – Fulô Cheirou
47:36 Jéssica Caitano – O Mote
50:31 Sourebel – Não Fique Parado
53:18 Monkey Jhayam & Victor Rice – Mete Dança
56:39 Criolo – Sambasambei (primeira versão)