BaianaSystem, boTECOeletro (foto © Ricardo Imperatore), Gaspar Z’África, A Espetacular Charanga do França, DJ Tudo e Sua Gente de Todo Lugar, Bixiga 70, Morris, Negro Leo, Paola Kirst & Lorenzo Flach, Arrigo Barnabé, Tom Zé, Tuzé de Abreu, Vovô Bebê, Meno Del Picchia, Mescalines, João de Bruçó / R.H. Jackson.
00:00 BaianaSystem – Oxe
03:23 boTECOeletro – É Ruim Hein
07:17 Gaspar Z’África – Kolofé
11:15 A Espetacular Charanga do França – Cadê Renan?
14:48 DJ Tudo e Sua Gente de Todo Lugar – Nietzsche era triste porque nunca foi numa macumba / Celebração
18:14 Bixiga 70 – Martelo
22:23 Morris – Pátria Bipolar
27:11 Negro Leo – dança erradassa
30:03 Paola Kirst & Lorenzo Flach – A Outra Cabeça (Que Ódio)
35:12 Arrigo Barnabé – Sabor de quê ?
40:36 Tom Zé – Uai uai
45:43 Tuzé de Abreu – Imagem do Desejo
47:28 Vovô Bebê – Perito
49:32 Meno Del Picchia – Falta Muito
53:18 Mescalines – Jacaré
55:36 João de Bruçó / R.H. Jackson – Das Matas