Tom Zé & Joey Altruda (foto), Caetano Veloso, Gabriel Edé, José Mauro, Baião de Spokens, Boogarins, Autoramas, Juçara Marçal, Kassin & Vovô Bebê, Leticia Coelho, Terezinha & Palito, Luana Flores, Makely Ka, Okalonam, Os Reis do Batuque, Orquestra Afro-Brasileira, Orquestra de Frevo do Babá, Orquestra Frevo do Mundo, Bixiga 70.
00:00 Tom Zé & Joey Altruda – A Babá Ska
04:17 Caetano Veloso – Meu Coco
07:22 Gabriel Edé – Baby Blues
12:21 José Mauro – Morango Encantado
16:37 Baião de Spokens – Aristotélico-Platônico
21:19 Boogarins – Erre
24:24 Autoramas – Erupto
26:31 Juçara Marçal – Ladra
29:48 Kassin & Vovô Bebê – Bufunfa
31:11 Leticia Coelho – Dalhe
34:06 Terezinha & Palito – Embolada de Côco em Desafio na Vaquejada
35:52 Luana Flores – Vai Trovejar
38:52 Makely Ka – Itinerário Tatarana
41:30 Okalonam – Louvação Xangô
46:13 Os Reis do Batuque – Repicando
48:50 Orquestra Afro-Brasileira – Damurixá
51:45 Orquestra de Frevo do Babá – Trombone de Prata (feat. Maciel Salú)
53:48 Orquestra Frevo do Mundo – Último Dia (feat. Henrique Albino)
57:33 Bixiga 70 – Lembe